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故事发生在并存的两个世界中，是普通人所居住的“洞穴”和魔法师居住的世界。魔法师看起来和人类类似，但是是由恶魔血达摩创造出来的物种，他们的体内有着可以产生“烟”的器官，这是其魔法的力量来源，许多魔法师会透过手术或“黑粉”提高烟的产量，借此提升能力，烟也可以交易，魔法师的烟量决定了他们的强弱，同时也决定了阶级。强大的魔法师可以透过仪式成为恶魔，恶魔受到魔法师崇敬，并管理著“地狱”。魔法师能够开启门进入洞穴，他们经常拿人类作为练习魔法的对象，而人类对此无力抵抗，因此产生了许多魔法受害者，专门治疗的医院也应运而生
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